Obchodné kontakty – CRM

Modul Obchodné kontakty ponúka spracovanie :

• Partneri
• Adresár pracovníkov
• Odkazy
• Zoznam návštev
• Telefonáty
• Zoznam úloh

Program Partneri vytvára číselník dodávateľov a odberateľov, ich filiálok, poštových adries, poskytuje komplexné informácie o partnerovi v ekonomickej rovine (evidenciu objednávok, faktúr, výdajok alebo príjemok, saldo, rezervácie a reklamácie). Umožňuje definovanie rabatov, zmluvných cien, množstevných zliav. V systéme je možné sledovať aj telefónne odkazy, bankové spojenia a vytvárať ďalšie tlačové výstupy podľa potrebných kritérií.

Údaje o partnerovi je možné - vytvárať (nový zápis), modifikovať (opravovať) alebo prezerať štandardnými prostriedkami, platnými v celom systéme:



Program Adresár pracovníkov vytvára číselník pracovníkov firmy, ktorí budú pracovať v aplikácii EIB. Zoznam pracovníkov je usporiadaný abecedne podľa mena pracovníka. Zápis nového pracovníka vykonajú len oprávnení pracovníci, pretože mu nastavujú všetky prístupové oprávnenia k práci v EIB. Je možné vytvoriť hierarchiu spoločnosti – nadriadených a im podriadených pracovníkov



Program Odkazy slúži na zapisovanie, vyhľadávanie a potvrdenie odkazov pre jednotlivých pracovníkov. Obsahuje text odkazu, údaje o osobe, ktorá odkaz prijala, dátum a čas, komu je určený (F5), názov firmy a akou formou bol odkaz prijatý.

Program Zoznam návštev poskytuje prehľad o pracovných návštevách pracovníkov vykonávaných mimo firmu. Umožňuje zápis nového záznamu, prezeranie alebo opravu údajov o týchto aktivitách. Poskytuje priestor pre zachytenie obsahu rokovania a iných vhodných údajov, ktoré pomáhajú pri obchodných aktivitách firmy.