Obchodné kontakty – CRM

Modul Obchodné kontakty je určený pre vnútorné potreby užívateľa a umožňuje evidovať interné informácie o obchodných partneroch, ako i sledovať úroveň marketingu vo vnútri spoločnosti. Modul spracováva nasledovné podsúbory:

• Partneri
• Adresár pracovníkov
• Odkazy
• Zoznam návštev
• Telefonáty
• Zoznam úloh

Súbor Partneri predstavuje číselník dodávateľov a odberateľov, ich filiálok, poštových adries, kontaktov na jednotlivých zamestnancov, poskytuje komplexné informácie o partnerovi v ekonomickej rovine (evidenciu objednávok, faktúr, výdajok alebo príjemiek, saldo, rezervácie a reklamácie). Umožňuje definovanie rabatov, zmluvných cien, množstvových zliav. V systéme je možné sledovať aj telefónne odkazy, bankové spojenia a vytvárať ďalšie tlačové výstupy podľa potrebných kritérií.

Súbor Adresár pracovníkov vytvára číselník pracovníkov firmy, ktorí budú pracovať v aplikácii EIB, aj s pridelením oprávnení na prístup do jednotlivých častí systému. Nastavením oprávnení je možné vytvoriť hierarchiu spoločnosti – nadriadených a podriadených pracovníkov aj s kompetenciami.

Súbor Odkazy slúži na zapisovanie, vyhľadávanie a potvrdenie odkazov pre jednotlivých pracovníkov spoločnosti, čím sa vytvára vnútro firemný systém komunikácie. Odkaz obsahuje text, údaje o osobe, ktorá odkaz prijala, dátum a čas, adresáta odkazu , názov partnerskej spoločnosti a formu, akou bol odkaz prijatý.

Súbor Zoznam návštev poskytuje prehľad o pracovných návštevách zamestnancov vykonávaných mimo spoločnosť. Poskytuje priestor pre zachytenie obsahu rokovania a iných vhodných údajov, ktoré pomáhajú pri obchodných aktivitách firmy.

Súbor Telefonáty umožňuje evidenciu prijatých a vykonaných telefónnych hovorov v nastavení podľa jednotlivých pracovníkoch.

Súbor Zoznam úloh slúži na zadávanie a kontrolu pridelených úloh jednotlivým zamestnancom spoločnosti, čím uľahčuje vnútorné riadenie.